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Zu diesen Themen finden Sie Fachinhalte und Arbeitshilfen – laufend aktualisiert:
- Gesellschaftsrecht
Gesellschaftsformen und Planungsrelevanz, Einzelfirma, Einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft, AG, GmbH, Stiftung, Trust, Gesellschaftsformen im Vergleich
- Güter- und Erbrecht
Güterrecht, Errungenschaftsbeteiligung, Güterverbindung, Ehevertrag, Konkubinat, Erbrecht, Erbfolge, Pflichtteile, frei verfügbare Quote, letztwillige Verfügung, Umsetzung des letzten Willens, Frühzeitige Nachlassplanung
- Steuerplanung
Steuersystem Schweiz, Einkommens- und Vermögenssteuern, Steuern der juristischen Personen, Spezialsteuern, Wertschriftenanlagen und Steuern, Vorsorge sowie Versicherungen und Steuern, Immobilienbesitz und Steuern, Interkantonale und internationale Besteuerungsverhältnisse, Veränderungen in der schweizerischen Steuerlandschaft, Steuertabellen und Steuerplanungs-Checklisten
- Sozial- und Personenversicherungen
Sozial- und Privatversicherungen, Dreisäulenkonzept, Zusammenspiel der drei Säulen
- Bank- und Finanzgeschäfte
Bankwesen Schweiz, Kreditgeschäft, Spar-, Depot- und Schrankfachgeschäft, Devisenmarkt, Geldmarkt und Edelmetallmarkt, Obligationen und Notes, Beteiligungspapiere, Optionen und Futures, Anlagefonds, Rahmenbedingungen zum Vermögensaufbau
- Instrumente und Methodik der Finanzplanung
Leistungsspektrum Finanzdienstleistungen, Finanzplanungsprozess, Instrumente des Finanzplanes, Bausteine zum Optimierungsprozess
- Nachfolgeregelung
Nachfolgeplanung beim Privatvermögen und bei KMUs, Nachfolgeplanung bei Liegenschaften im Privatbesitz
- Rechtliche Rahmenbedingungen eines Finanzdienstleisters
Haftung, Fondsvertrieb, Geldwäscherei, Kosten- und Honorarmodelle, Wettbewerbsrecht, Vollmachten, AGB, Gerichtsstand
- Fallbeispiele (Exklusive Best practice-Einzelszenarios)
Vorsorgeplanung, Wohneigentum, Vermögensplanung, Alterseinkommensplanung
- Vernetzte Finanzplanung (Komplexe Szenarios)
Aufbauphase mit Wohneigentum, Alterseinkommenssicherung inklusive Frühpension
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Finanzberatung und Finanzplanung: Weiterführende Informationen
FinanzPlaner Verband Schweiz
http://www.fpvs.ch
Financial Planning Standards Board
http://www.fpsb.de
IfFP Institut für Finanzplanung
http://www.iffp.ch
Geldwäscherei
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/kriminalitaet/ref_geldwaescherei.html
Finanzberatung und Finanzplanung: Verwandte Suchbegriffe
Anlagefonds, Geldwäscherei, Retrozession,
Gesellschaft, Aktienrecht, Kommanditgesellschaft,
GmbH, Einzelfirma, Einfache Gesellschaft,
Kollektivgesellschaft, AG, Stiftung, Trust
Güterrecht, Errungenschaftsbeteiligung, Güterverbindung,
Ehevertrag, Konkubinat, Erbrecht,
Erbfolge, Pflichtteile, Vermächtnis,
Letzter Wille, Nachlassplanung, Steuerplanung
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